深圳嘉立创科技集团股份有限公司（简称：嘉立创有限）于2023年6月30日披露IPO招募书，计划在深圳证券交易所主板上市，本次发行不超过6,200.00万股，占发行后公司总股本的比例不低于10%，募集资金总额为66.7亿元，保荐机构为国泰君安证券。

　　嘉立创有限是业内领先、具有行业变革意义的电子产业一站式基础设施服务提供商，以“助力全球硬件创新”为使命，以工业软件赋能研发创新、以数字化技术赋能柔性制造、以产业互联网赋能产品流通，聚焦产品研发及硬件创新场景，满足全球数百万客户在样品试制、小批量生产过程中“快交付、高品质、定制化、一站式”的需求。

　　公司凭借强大的自主研发能力，通过自建的下单网站和自有的生产仓储基地，提供覆盖EDA/CAM工业软件、印制电路板制造、电子元器件购销、电子装联等全产业链一体化服务，年交付订单量超千万笔。经过十余年的沉淀与发展，公司陆续在广东省内的珠海、惠州、韶关及江西吉安、江苏淮安等地建立了占地约百...

　　序号项目类别项目名称项目投资总额（万元）拟投入募集资金金额（万元）1产线产线建设PCBA 智能产线研发中心升级研发中心及信息化升级项目138000.00138000.004产品线扩充智能电子元器件中心及产品线

　　存货规模较大的风险：报告期末，公司存货占流动资产比例分别为18.50%、19.15%和19.14%，占资产总额的比例分别为11.55%、9.66%和9.93%。由于公司发行上市后，生产经营规模将持续扩张，可能面临存货积压、发生大额存货跌价等风险，进而影响资金周转效率和经营业绩。

　　汇率波动的风险：公司外销收入占主营业务收入比例分别为7.87%、10.90%和15.82%，主要使用美元、港币等外币结算。凯发k8国际首页登录报告期内，公司汇兑净损失占利润总额的比例较低。然而，汇率波动可能会增加汇兑损失，从而对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。

　　物流成本增加的风险：报告期内，公司物流费用占主营业务成本的比例分别为5.52%、4.36%和4.83%。未来若第三方物流公司持续提高物流费用而公司无法及时调整产品销售价格，将导致主营业务成本增加，进而影响经营业绩。

　　原材料价格波动风险：公司原材料占主营业务成本的比例分别为56.85%、64.02%和56.05%。如果未来公司所需原材料价格大幅上涨，而公司无法有效地向下游转移成本压力或者通过技术工艺创新化解， 将对经营业绩产生不利影响。

　　毛利率波动风险：报告期内，公司主营业务毛利率分别为31.61%、24.24%和 21.04%，呈现下降趋势。由于市场竞争加剧或需求减弱等因素，公司毛利率可能存在进一步下降的风险，进而影响经营业绩。